Workato、キャディのCS業務で議事録作成時間をゼロに

Workatoは、キャディのカスタマーサクセス（CS）領域におけるAI活用の導入事例を公開しました。
キャディは、Workatoのエージェント型AI「Workato Genie」を活用しています。
商談の議事録作成時間を約30分からゼロに短縮し、CSデータの活用も進めています。

記事の概要

キャディは、製造業特化のバーティカルAIプラットフォームを提供しています。
CSチームでは、議事録作成や情報収集、社内報告などの事務作業が課題になっていました。
Workato Genieを使い、商談議事録生成Genie「Reco」を構築しています。
Reco関連のGenieは、月間で延べ数万件規模の会話・処理を担っています。
CSデータはクラウドDWHに集約し、約1.5カ月で最小構成のData MCPを構築しました。
自然言語の質問に対して、DWH上の顧客データをSQLで検索・集計する仕組みです。
RecoはWorkatoのGEARSフレームワークに沿って再設計し、意図しない出力をほぼなくしました。
キャディは今後、顧客との対話を構造化し、アカウントプラン作成まで行うSystem of Engagementへの発展を目指しています。

記事のポイント

1. 議事録作成を自動化： 商談議事録の作成時間を約30分からゼロに短縮し、CS担当者が顧客との対話やプランニングに時間を使える環境を整えました。
2. Data MCPを約1.5カ月で構築： CSデータをクラウドDWHに集約し、自然言語の質問に対してSQLで顧客情報を検索・集計する仕組みを構築しました。
3. 機密データの権限管理： Workato Enterprise MCPでグループ単位のアクセス範囲を設定し、対象エンドユーザーだけが顧客データを利用できる構成にしました。

このニュースがもたらす影響

• 導入を検討する企業： 議事録作成だけでなく、DWH上の顧客データを自然言語で扱うところまでを一体で設計する必要があり、まずデータ集約と権限範囲を定めることが重要になりそうです。
• CS支援ツール提供者： 顧客接点の記録にとどまらず、会話の構造化やアカウントプラン作成まで求められる可能性があります。既存ツールとの役割分担を見直す局面になりそうです。
• 情シス・データ基盤担当： AIエージェントをCSデータへ接続する際は、回答精度だけでなくグループ単位の権限管理や処理の可視性を導入条件として評価することが求められそうです。

このニュースの背景

キャディのCSチームでは、議事録作成や情報収集、社内報告に時間が割かれ、顧客を成功に導くプランニングに十分な時間を使いにくい状況がありました。
従来のCRMや専用ツールは顧客接点のログを記録する範囲にとどまり、データもCRMやクラウドDWHに分散していました。
そこでキャディは、従来ツールの単純な置き換えではなく、CSデータを活用して示唆を導く基盤として再設計する方針を取りました。
機密性の高い顧客データを扱うため、グループ単位でアクセス範囲を制御できる仕組みも必要とされました。

関連するニュース

• セールスフォース・ジャパンは、KMユナイテッドの人事問い合わせをAgentforceで90%削減しました。
• クリサクが、LP制作やGA4レポート自動化を生成AIで内製化する支援を開始しました。
• 株式会社JITSUGYOが、Z世代求職者481人の生成AI利用実態を調査しました。

詳しい記事の内容はこちらから（引用元）

プレスリリース・ニュースリリース配信シェアNo.1｜PR TIMES

議事録作成30分がゼロに。キャディがWorkatoのエージェント型AIで実現したカスタマーサクセスの変革。導入事例を公開

Workato株式会社のプレスリリース（2026年10月22日 10時30分）議事録作成30分がゼロに。キャディがWor…