デジタルプロモーション、営業SFAと経営ダッシュボードを内製化

デジタルプロモーションは、自社の営業SFAと経営ダッシュボードを内製し、2026年9月から全社運用を始めました。
問い合わせメールやチャットの情報をAIで要約・スコアリングし、案件管理を自動化します。
あわせて、業務棚卸しを起点にした「AI開発・AI活用顧問」の提供を本格化します。

記事の概要

同社は2026年5月、自社業務をAIに任せられる粒度で棚卸ししました。
業務は10カテゴリ・36件に分解し、優先度、想定工数、経営インパクトの3列で整理しました。
その結果、優先度の高い営業業務から着手する方針を決めました。
営業SFAでは、問い合わせメールやチャットからリードを自動収集します。
AIがリードを要約・スコアリングし、案件ごとの詳細画面に次の一手を提示します。
経営ダッシュボードでは、社内に分散していた数値を1画面に集約します。
月次の締めを待たず、毎朝の状況判断につなげられる状態を目指します。
同社はこの進め方を、AI研修から業務実装や仕組みの開発まで支援する顧問サービスとして提供します。

記事のポイント

1. 36件を3列で整理： 自社業務を10カテゴリ・36件に分解し、優先度、工数、経営インパクトで着手順を決めました。
2. 営業業務をAIで処理： 問い合わせメールやチャットからリードを集め、要約やスコアリング、次の一手の提示まで行います。
3. 内製化支援を外販： 研修や業務実装に加え、FAQ、需要予測、シフト作成、SFA構築などを支援します。

このニュースがもたらす影響

• 導入を検討する企業： AI導入を思いつきや研修の延長で進めるのではなく、業務を分解して優先度・工数・経営インパクトで並べ、着手順を決める進め方が選択肢になりそうです。
• AI支援事業者： 研修や助言だけでなく、顧客業務の棚卸しから実装、仕組みの開発、定着までを一続きで支援できるかが、サービス設計や競争力に影響する可能性があります。
• 経営層・現場責任者： 営業情報の収集・要約・案件判断と、社内数値の確認を日常業務に組み込めれば、月次報告を待たずに判断する業務設計を検討しやすくなります。

このニュースの背景

同社は、AIを導入したものの現場で使われない背景に、ツール選定ではなく着手する業務の決め方があると捉えました。
2026年5月に自社業務をAIに任せられる単位まで棚卸しし、10カテゴリ・36件に分解しました。
各業務を優先度、想定工数、経営インパクトで整理した結果、優先度の高い営業業務から取り組む方針になりました。
その実践をもとに、研修にとどまらず、業務実装や仕組みの開発まで支援するサービスとして展開します。

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