弥生、会計事務所向けAIエージェントで業務実行に対応

弥生は、会計事務所向けクラウド業務システム「ZEXT」で機能を拡張しました。
「ZEXT AIエージェントβ版」に、タスクの振り分け提案や担当者変更などの業務実行機能を追加しました。
実行前の承認プロセスを設け、AIによる更新を人が確認できる仕組みです。

記事の概要

弥生は、会計事務所向けクラウド業務システム「ZEXT」で、「ZEXT AIエージェントβ版」の機能を拡張しました。
従来の情報の読み取りや要約に加え、情報の更新・書き込みに対応しました。
AIエージェントは、自然言語による対話や指示を通じて、タスクの振り分けを提案できます。
承認すると担当者が変更され、職員への通知も送信されます。
タスクの追加・削除、期限変更、担当変更、メモの追加なども実行できます。
「終わっているタスクを完了にして」と依頼すると、該当するタスクを表示し、承認後にステータスを更新できます。
その日の業務や今週のスケジュールを、AIエージェントに依頼して作成することもできます。

記事のポイント

1. 業務実行まで対応： 情報の読み取りや要約に加え、タスク更新や担当者変更をAIが提案・実行します。
2. 承認後にデータ更新： AIが提示した変更内容を人が承認すると、担当者や進捗などの情報を更新します。
3. 会計事務所に特化： 「ZEXT」に蓄積した職員のタスクやカレンダーを基に、業務負荷の偏りを可視化します。

このニュースがもたらす影響

• 導入検討事務所： 担当者の割り振りや進捗更新を会話で進められるため、管理者は負荷の偏りを見ながら、どの更新をAIに任せるかと承認ルールを早めに整理する必要がありそうです。
• 業務SaaS提供者： 読み取りや要約にとどまらず、既存データを書き換える機能まで評価対象になるため、専門業務向けサービスでは実行範囲と人の承認をどう設計するかが競争軸になりそうです。
• 会計事務所業界： タスクやカレンダーの蓄積を業務配分に使う流れが進めば、職員の経験に依存していた進捗管理を標準化し、顧問先対応に振り向ける時間を測る視点も求められそうです。

このニュースの背景

会計事務所を含む事業者では、AI技術が普及する一方で、慢性的な人手不足が課題になっています。
弥生は2026年7月に、自然言語で対話や指示ができる「ZEXT AIエージェントβ版」の無料提供を開始しました。
今回の機能拡張では、情報の読み取りや要約から、情報の更新・書き込みまでAIの対応範囲を広げています。
業務データを更新する機能の追加に伴い、実行前に人が確認する承認プロセスも設けられています。

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