GVA TECH、Slackから契約管理台帳を検索する機能を追加

GVA TECHは、Salesforce AgentExchangeアプリ「OLGA for Agentforce」をバージョンアップしました。
今回の更新で、法務オートメーション「OLGA」の契約管理台帳データを活用できるようになりました。
AgentforceやSlackから自然言語で質問すると、契約情報や関連資料を検索できます。

記事の概要

従来は、法務案件や法務相談の情報を中心に扱っていました。
今回の更新では、締結済み契約書の管理情報もSalesforceへ連携します。
契約期間、取引先、更新条項の有無などを営業部門が確認できます。
「〇〇社の契約終了日は？」などと質問すると、AIが契約データを抽出します。
過去の締結経緯や交渉履歴も、OLGAに蓄積された情報から確認できます。
SalesforceのAgentforceに加え、日常的に使うSlackからも利用できます。
連携データはカスタムオブジェクトとして扱え、レポートやアラートにも活用できます。

記事のポイント

1. 契約台帳を自動連携： 契約期間や取引先、更新条項の有無などをSalesforceへ自動反映します。
2. 自然言語で情報検索： AgentforceやSlackで質問すると、契約情報や法務案件の状況を確認できます。
3. 分析や通知にも活用： 連携データを使い、レポート作成やアラート対応、項目更新を自動化できます。

このニュースがもたらす影響

• 導入を検討する企業： 営業が契約終了日や更新条件を自力で確認できるため、法務への照会を前提にした業務設計を見直し、更新前の通知や営業活動への反映まで検討しやすくなります。
• 法務部門： 契約情報の定型的な照会対応が減る可能性があり、問い合わせ窓口としての負担よりも、交渉判断や契約リスクの管理に時間を振り向ける運用が求められそうです。
• 業務システム担当者： 契約台帳を検索対象にとどめず、レポートやアラート、項目更新へつなげられるため、営業・法務の業務フローに合わせたデータ設計と権限管理が課題になります。

このニュースの背景

営業部門では、最新の契約書や更新時期、契約条件を確認するために法務部門へ問い合わせる必要があり、回答待ちが生じていました。
今回の連携対象は、法務案件や相談の進捗だけでなく、締結済み契約書から管理される契約期間や更新条項などの情報に広がっています。
Salesforceに加えてSlackから自然言語で参照できるため、営業が日常業務で使う画面から法務情報へアクセスする構成になっています。

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