SAMURISE、相続前の準備から申告まで支援するAI機能を追加

SAMURISEは、相続税申告書作成サービス「そうぞくん」に生前対策機能を追加しました。
家族構成や財産情報の整理から、相続税額の目安の確認、遺言書作成までを支援します。
入力情報をもとにAIが相続対策の確認事項を整理し、将来の相続税申告への活用も見据えます。

記事の概要

今回の機能追加により、「そうぞくん」は相続発生後の申告支援から、生前準備まで対応するサービスへ拡張しました。
利用者は、家族構成に加えて預貯金、不動産、有価証券、生命保険などの情報を登録できます。
登録情報をもとに、将来相続が発生した場合の相続税額の目安を確認できます。
AIは入力された家族構成や財産状況から、一般的に検討される節税対策や確認事項を整理します。
利用者は、誰にどの財産を残すかを整理し、遺言書や財産目録の作成に必要な情報をまとめられます。
財産や相続に関する情報のほか、家族に伝えたい希望をエンディングノートとして残せます。
生前に登録した家族・財産情報は、将来の相続税申告で活用することを想定しています。
必要に応じて、全国の税理士、弁護士、司法書士などの専門家へ相談できます。

記事のポイント

1. 財産情報を一元整理： 家族構成や預貯金、不動産、有価証券、生命保険などを登録し、相続準備を段階的に進められます。
2. AIが確認事項を整理： 登録した情報をもとに、相続税の節税対策や確認事項など、一般的に検討される内容を整理します。
3. 申告まで情報を活用： 生前に整理した家族・財産情報を、将来の相続発生後に相続税申告へ活用できる仕組みを目指します。

このニュースがもたらす影響

• 導入を検討する企業： 相続前に集めた家族・財産情報を申告時にも使う設計により、入力の重複を減らせる可能性があります。導入時は情報管理と専門家へつなぐ判断基準の確認が求められそうです。
• 同業のサービス提供者： 申告書作成だけでなく、準備・意思整理・申告までを一続きで支援する発想が示されました。同業各社は、手続き単体ではなく利用者の継続利用をどう生むか考えることになりそうです。
• 相続分野の専門家： 利用者が財産や家族構成を整理してから相談する流れが広がる可能性があります。専門家には、AIが整理した一般的な確認事項を個別の税務・法務判断へつなぐ役割が求められそうです。

このニュースの背景

「そうぞくん」はこれまで、相続発生後の相続税申告書作成を支援してきました。
相続前の家族・財産情報の整理、遺言書作成、相続発生後の申告は、これまで分断されやすいプロセスでした。
今回の機能では、預貯金や不動産などの情報を登録し、相続税額の目安を確認できるようにしています。
入力情報をもとにAIが一般的な節税対策や確認事項を整理し、必要に応じて税理士・弁護士・司法書士へ相談できる構成です。

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