第一生命保険、伴走支援型AIを全国の生涯設計デザイナーに導入

第一生命保険は、伴走支援型AI「デジタルバディ」を全国の生涯設計デザイナーに導入しました。
2026年4月から本格導入しており、面談記録や社内情報の確認、提案準備などを支援します。
顧客情報基盤「統合CRM」と組み合わせ、顧客との対話や継続的なフォローに生かします。

記事の概要

第一生命保険は、生成AIなどを活用した「デジタルバディ」を2026年4月から本格導入しました。
同システムは、生涯設計デザイナーの活動を支援する伴走支援型AIです。
社内規程やマニュアルをもとに、質問への回答と参考資料を提示します。
面談内容の録音・文字起こし・要約や、次回提案に向けた情報提示にも対応します。
顧客への手紙やメールなどの文案も作成しますが、使用前に生涯設計デザイナーが内容を確認します。
顧客の同意を得たうえで面談を記録し、顧客情報基盤「統合CRM」とあわせて活用します。
今後は機能拡充とデータ活用の精緻化を進め、9月以降も継続的に機能を強化する予定です。

記事のポイント

1. 4つの業務を支援： 照会対応、提案活動、面談記録、コミュニケーション文案の作成を支援します。
2. 統合CRMと連携： 顧客の接点や契約内容を踏まえた一貫した対応と継続フォローを支援します。
3. Azure技術を活用： Microsoft Foundry、Azure OpenAI in Foundry Models、Azure Speechなどを活用します。

このニュースがもたらす影響

• 導入検討企業： 保険会社や対面営業を抱える企業は、面談記録・社内照会・提案準備・文案作成を個別機能ではなく、CRMとつないだ一連の業務として設計する必要がありそうです。
• AIサービス提供者： 顧客対応向けAIでは、回答や文案の生成性能だけでなく、既存の顧客情報基盤との連携、利用者による確認、顧客同意まで含む運用設計が選定の軸になる可能性があります。
• 保険営業部門： 生涯設計デザイナーは記録や情報検索に割く時間を抑え、顧客との対話や継続フォローに重点を移せる一方、AI出力を確認する業務は残ると考えられます。

このニュースの背景

生命保険では、申込みから契約後の手続きや保険金・給付金の支払いまで、顧客との長期的な関係が続きます。
顧客の価値観やライフスタイルが多様化し、保障に加えて資産形成や承継を含む相談への対応が求められています。
第一生命保険は、顧客との接点や契約内容を一元的に扱う「統合CRM」を整備しており、今回のAIを組み合わせて活用します。
同AIは、社内情報の照会、面談記録、提案準備、コミュニケーション文案作成という複数の業務を対象としています。

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