AIインサイドセールス「immedio」、CRM連携機能を強化し、面談前後のアンケート回答をSalesforceへ自動反映

株式会社immedioは、AIインサイドセールス「immedio」にSalesforce連携機能を追加しました。
面談前後のアンケートや当日のミーティングチェックインで取得した情報を、自動でSalesforceへ反映できます。
営業担当者は、商談準備や面談後のフォローに必要な顧客情報をSalesforce上で確認できます。

記事の概要

株式会社immedioは、AIインサイドセールス「immedio」のCRM連携機能を強化しました。
面談前アンケート、離脱前アンケート、キャンセル前アンケート、当日のミーティングチェックインで取得した回答を、Salesforce上のリードや取引先責任者へ自動反映できます。
利用には、immedio上のプロパティとSalesforceの項目をマッピングする設定が必要です。
リード登録時に加え、各アンケートへの回答時やミーティングチェックイン時に情報を反映できます。
同じメールアドレスのレコードがSalesforceに存在する場合は、該当するリードまたは取引先責任者を更新できます。
該当するレコードがない場合は、新規レコードとして作成できます。
Salesforce側の登録値を維持するか、未入力時のみ反映するか、最新回答で上書きするかを項目ごとに設定できます。
これにより、営業担当者がimmedioとSalesforceを確認し、回答内容を手作業で転記する負担を減らせます。

記事のポイント

1. 回答を自動反映： immedio上の情報項目とSalesforceの項目をあらかじめ対応づけると、指定したタイミングで回答を自動反映できます。
2. レコードを更新・作成： 同じメールアドレスのレコードを更新し、存在しない場合はリードまたは取引先責任者として作成できます。
3. 反映方法を設定： 既存値の維持や未入力時のみ反映、最新回答での上書きを項目ごとに設定できます。

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