Squadbase、CMCエクスメディカの営業分析を効率化

Squadbase株式会社は、株式会社CMCエクスメディカの導入事例を公開しました。
CMCエクスメディカは、AIデータエージェント「Squadbase」で経営ダッシュボードを構築しました。
月末の集計時間を半分以下に短縮し、営業会議を打ち手の議論の場へ変えました。

記事の概要

CMCエクスメディカでは、売上や原価をグループ共通の基幹システムで管理していました。
営業の見込み数字は自社独自のテーブルで管理し、経営分析は表計算ソフトで作成していました。
速報値と確定値の2段階で集計していたため、数字の確定まで約8営業日かかっていました。
Squadbaseに売上・原価と営業の見込み数字を取り込み、異なるデータソースを正規化しました。
部署、担当者、商材、クライアントなどの分析軸を、自然言語の指示で組み替えられるようにしました。
一度定義した項目名や金額単位は再利用でき、毎月のデータ定義を省けるようになりました。
導入から約半年で月末作業が半分以下になり、営業会議では商材や顧客別の打ち手を議論できるようになりました。
小分類で32にのぼる商材の営業ノウハウをデータ化する「AI営業ダッシュボード」も進めています。

記事のポイント

1. 異なるデータを正規化： 基幹システムの売上・原価と独自管理の見込み数字を取り込み、同じ画面で分析できるようにしました。
2. 自然言語で分析軸を変更： 部署や担当者、商材、クライアントなどの切り口を、専門知識なしで自然言語から変更できました。
3. 会議で打ち手を議論： 月末の集計作業を半分以下に短縮し、営業会議で数字の共有から具体的な施策の検討へ移行しました。

このニュースがもたらす影響

• 導入検討企業： 基幹システムと独自管理データを併用する企業は、可視化機能だけでなく、データ定義の再利用や自然言語での切り口変更まで含めて選定する必要がありそうです。
• 営業管理部門： 集計作業の短縮で会議時間を施策検討に振り向けられるため、営業管理部門は月次報告の効率化だけでなく、商材・顧客別の行動管理へ運用を広げる可能性があります。
• BI提供企業： 分析結果を示すだけでなく、担当者の営業ノウハウをデータ化し提案に結び付ける構想が進むことで、BI提供企業には業務知識の蓄積まで支援する設計が求められそうです。

このニュースの背景

CMCエクスメディカでは、売上・原価を管理する基幹システムと、営業の見込み数字を管理する独自テーブルが分かれていました。
自社独自の切り口で経営分析を行う際は表計算ソフトでデータを突き合わせ、速報値と確定値の二段階で集計していたため、数字の確定まで約8営業日かかっていました。
Squadbaseは、異なるデータソースの正規化や自然言語による分析・可視化、定義の再利用を一つの環境で扱えるため、この運用上の負担に対応する形で導入されました。

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