FOLIO、AI運用を活用した投資信託を12月1日募集開始

FOLIOは、AI予測を用いた資産配分を活用する公募投資信託を発表しました。
SBI岡三アセットマネジメントが設定する「ゴールドマン・サックス社債／ROBOPRO戦略ファンド2026-12」に関連し、FOLIOが投資助言を行います。
募集は2026年12月1日に始まり、世界の株式や債券など7資産を実質的な投資対象とします。

記事の概要

新ファンドは、SBI岡三アセットマネジメントが設定する単位型の公募投資信託です。
FOLIOは、ファンドに関連する指数について、ゴールドマン・サックス・インターナショナルへ資産配分比率を助言します。
有価証券届出書は2026年11月13日に関東財務局長へ提出されました。
募集期間は2026年12月1日から始まる予定です。
ファンドは、ルミニスⅡ・リミテッドが発行する円建て債券に投資します。
債券の運用成果は、元本確保を目指す「安定運用部分」と、実績連動収益を目指す「積極運用部分」で構成されます。
積極運用部分では、FOLIOがAI予測を用いて算出した資産配分に基づく「ROBOPRO戦略VT5指数」に連動した収益を目指します。
同指数は世界の株式、債券、リートおよび金の7資産を対象とし、ゴールドマン・サックス・インターナショナルが年率リスク5％程度のリスクコントロールを付与します。

記事のポイント

1. AIで資産配分を算出： FOLIOがAI予測を用いて算出した資産配分を、戦略指数のポートフォリオに反映します。
2. 7資産を投資対象に： 世界の株式、債券、リートおよび金を実質的な投資対象とし、投資比率は最大150％程度です。
3. 12月1日に募集開始： 有価証券届出書は11月13日に提出され、2026年12月1日から募集が始まる予定です。

このニュースがもたらす影響

• 資産運用会社： AIによる配分判断を自社で全面開発せず、投資助言会社や指数、債券を組み合わせて商品化する選択肢が広がり、商品設計と運用責任の分担を検討する必要がありそうです。
• 金融商品の提供者： 株式や債券など複数資産を組み合わせたAI運用商品が公募投信に組み込まれることで、既存商品の差別化に向けて、AIの使いどころやリスク水準を見直す動きが強まる可能性があります。
• 金融機関の企画部門： FOLIOの資産配分助言、運用会社の商品設定、海外金融機関のリスク管理を組み合わせる構成は、単独開発に限らないAI金融商品の協業モデルとして検討材料になりそうです。

このニュースの背景

FOLIOはこれまで、AI予測を活用した投資運用サービスや公募投資信託への投資助言を手がけてきました。
今回のファンドは、既存の同シリーズに続く商品として、AIによる資産配分を債券の実績連動部分に組み込む設計です。
世界の複数資産を対象とする一方、ゴールドマン・サックス・インターナショナルが年率リスクを5％程度に抑える仕組みを付加しています。

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